中遠海控(01919)公布，公司通過境外全資下屬公司Faulkner Global與上港BVI聯合向東方海外國際(00316)全體股東，發出購買其持有的已發行的標的公司股份的現金收購要約。
此次要約收購為附條件的自愿性全面現金要約收購，要約收購價格為每股78.67港元，假設全部標的公司股東就其股份接受要約，應支付的現金代價總額將約492.31億港元，合計人民幣428.70億元。
關于《不可撤銷承諾》涉及的約4.30億股標的公司股份，其中，由上港BVI收購6195.35萬股，約占標的公司全部已發行股份的9.9%，由Faulkner Global收購約3.68億股，約占標的公司全部已發行股份的58.8%。而未涉及的其他擬接受要約的標的公司股東出售的股份，全部由Faulkner Global收購。
截至摘要出具之日，根據Faulkner Global與中國銀行(3.76, 0.00, 0.00%)簽署的主要條款清單，以及中國銀行向Faulkner Global出具的確認過橋貸款的承諾函，中國銀行將安排其境外分支機構向Faulkner Global提供總金額不超過65億美元的銀行過橋貸款;在滿足各項先決條件后，相關方將就該等過橋貸款簽署正式的貸款協議。
而此次收購需取得國家發改委、國資委(如需)和外管局(如需)的批準或授權，并向上述機構備案、注冊或作出通知;通過商務部、歐盟、美國的反壟斷審查;及中遠海控股東根據《重組辦法》于股東大會通過決議，并批準此次收購。
經向上海證券交易所申請，公司A股將于2017年7月26日起復牌。
來源：智通財經網
