本帖最后由 船舶新聞 于 2018-2-27 10:42 編輯
繼1月25日一起為旗下子公司引入投資者后，中船集團旗下兩家上市公司中國船舶、中船防務于2月26日晚間共同發布公告稱，擬向前次參與的投資者發行股份，回購其通過“債轉股”獲得的子公司股權，以此將其變為上市公司的股東。
中國船舶當日晚間披露的公告顯示，公司擬以21.98元/股的價格，向華融瑞通、新華保險、結構調整基金等8名交易對方合計發行24567.79萬股股份，作價54億元收購其持有的外高橋造船36.27%股權和中船澄西12.09%股權。其中，外高橋造船36.27%股權交易作價暫為47.75億元，中船澄西12.09%股權交易作價暫為6.25億元。
資料顯示，外高橋造船是國內知名的現代化大型船舶總裝制造企業，造船總量連續多年位居國內造船企業首位，主營業務為船舶建造及海洋工程業務。中船澄西是中國修船行業實力強、規模大、管理優的企業之一，修船總量連續多年位居中國修船業第一集團前列，主營業務為船舶及海洋工程修理、建造及大型鋼結構件制造。
與之類似，中船防務擬以24.33元/股的價格，分別向華融瑞通、中原資產、新華保險、結構調整基金等9名交易對象合計發行19728.73萬股股份，作價48億元收購其持有的廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。其中，廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權的交易作價均暫為24億元。
據悉，廣船國際主要業務包括船舶修造、海洋工程、鋼結構、機電產品等，產品涵蓋特種輔船、公務船、油船、客滾船、半潛船、極地模塊運輸船等船舶海工產品以及鋼結構、成套機電設備等非船產品。黃埔文沖主要業務包括船舶修造、海洋工程、鋼結構等，產品涵蓋軍用艦船、公務船、支線集裝箱船、挖泥船、海洋平臺等船舶海工產品及鋼結構等非船產品。
通過各自發行股份，中國船舶、中船防務此次交易合計涉及金額102億元，而這102億元對應的外高橋造船等4家公司部分股權，均是在1月25日的增資交易中由相關投資者以債權或現金認購獲得的。
1月25日，中國船舶與華融瑞通簽署《債權轉股權增資協議》，與新華保險、結構調整基金等7名投資者簽署《現金增資協議》，分別以債權（交易金額15億元）、現金（交易金額39億元）對外高橋造船和中船澄西增資，以此推進國有企業改革、降低相關公司資產負債率。由此，華融瑞通、新華保險、結構調整基金等8名投資者獲得外高橋造船36.27%股權和中船澄西12.09%股權。
同日，中船防務與華融瑞通、中原資產簽署《債權轉股權協議》，與新華保險、結構調整基金等簽署《現金增資協議》，分別以債權（交易金額9.99億元）、現金（交易金額38.01億元）對廣船國際和黃埔文沖增資。由此，華融瑞通、中原資產等9名投資者獲得廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股權。
2017年下半年，中國重工曾采取類似操作，先由中國信達、中國東方、國風投基金等8名投資者通過債轉股及現金方式，向大船重工、武船重工注資218.68億元。此后，中國重工又向上述投資者定向發行股份，收購其持有的大船重工42.99%股權和武船重工36.15%股權。
來源：上海證券報
