由散貨船運營商Pan Ocean母公司Harim集團牽頭的財團已成為韓國航運公司HMM的首選競購者,Harim及其私募股權合作伙伴JKL Partners將以64萬億韓元(約49.2億美元)的價格收購HMM,成功擊敗競爭對手Dongwon Group。
12月19日,HMM國有大股東韓國開發銀行(KDB)和韓國海洋商業公司(Korean Ocean Business Corp)正式宣布首選競購者消息,并稱將出售持有HMM的57.9%股份。如果獲得監管機構批準,交易將于2024年上半年完成。此舉將為韓國組建航運巨頭奠定堅實基礎。
克拉克森數據顯示,HMM擁有66艘自有船舶,包括集裝箱船、VLCC和散貨船,并已訂購35艘新造船。據VesselsValue估值,HMM旗下船隊中的57艘在役船舶和34艘新造船的價值約為93.8億美元。
同樣來自韓國的Pan Ocean擁有113艘自有船舶和10艘新造船。VesselsValue對該船隊的估值為51.5億美元,但僅包括110艘在役船舶和9艘新造船。Harim董事長Kim Hong-guk表示:“我們將把韓國打造成世界五大航運強國之一。”
據了解,食品加工和分銷商Harim于2015年收購Pan Ocean,標志著該公司正式進軍航運業。收購之際正值集裝箱市場的困難時刻。
今年第三季度,HMM的凈利潤從去年同期的26億韓元(19億美元)下降到950億韓元(7200萬美元),降幅達96%。
此次收購資金來自出售5000億韓元的永久債券和尋求建筑集團Hoban Group的資金支持。有報道稱,Harim或將有計劃清算Pan Ocean的部分船舶,同時計劃進行配股。
此次交易意味著HMM曠日持久的私有化進程即將正式結束,除Harim集團牽頭的財團和Dongwon Group外,韓國航運公司SM Line的母公司SM集團和韓國物流公司LX Holdings、德國集裝箱航運公司赫伯羅特(Hapag-Lloyd)等航運企業相繼參與競標。